客户跟进漏单巡检

一句话说明：检查客户台账与跟进记录，找出超期未跟、没有下一步和高价值遗漏客户，并形成待确认清单。

解决什么问题

客户不是没有被记录，而是被埋在表格和 CRM 中：上次联系已过期、负责人未设下一步、重要询盘没有推进。本 Skill 只做漏单巡检和优先级辅助，不自动分配客户，也不代替业务负责人决定跟进策略。

适用场景

• 每日或每周检查 CRM 跟进完整性
• 展会、广告或平台询盘集中涌入后的清理
• 主管发现成交波动时排查漏跟问题
• 业务员休假、离职或客户交接前核对

适合谁使用

外贸业务员、销售主管、CRM 管理员和经营负责人。

Skill 能做什么

• 检查最后联系时间、负责人和下一步日期
• 识别超期、无下一步、无负责人和阶段停滞记录
• 结合客户价值与意向信号给出处理优先级
• 汇总需要补充的信息和建议动作
• 输出可由业务员逐项确认的巡检清单

工作流程

导入台账与记录 → 校验日期、负责人和价值 → 识别超期与遗漏 → 排序并建议责任人 → 业务员和主管确认。

使用前需要准备什么

客户台账、跟进记录、阶段定义、超期规则、客户价值判断口径、负责人名单和当前日期。

输入格式

以表格或结构化文本提供客户名称、负责人、来源、阶段、最近联系日期、下次行动日期、预计价值、沟通摘要和备注。

输出结果

异常客户清单、异常类型、优先级依据、缺失字段、建议下一步、建议负责人和人工确认状态。

输入示例

请检查本周客户台账。规则：报价后 3 个工作日未跟进算超期；高潜客户必须有下一步日期；无负责人和 14 天无沟通的记录单独列出。

输出示例

共发现三类问题：两条报价记录超过时限且没有新回复；一名高潜客户有沟通摘要但没有下一步日期；一条展会线索仍未分配负责人。建议先核对高潜客户状态，再补排报价跟进，最后由主管分配未认领线索。

在 Accio Work 中如何使用

在 Accio Work 中上传脱敏后的 CRM 导出或客户台账，并提供团队的超期规则；得到异常清单后，由业务员逐条确认现状，主管再决定分工。

使用边界与人工复核要求

巡检结果取决于台账完整性，不代表客户真实意向。不得自动向客户发送消息、自动更换负责人或用于机械考核；客户资料应最小化提供并由团队成员复核。

获取与交付方式

本站不提供线上直接下载。免费款与付费款均需提交联系方式，由客服人工交付 Skill 文件包和使用说明。

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