客户资产交接核对

一句话说明：核对客户清单与交接材料，发现联系人、沟通历史、文件、承诺和未完事项的缺失，形成三方签认清单。

解决什么问题

业务员调岗或离职时，客户名称交了但关键上下文没交：决策人、报价版本、口头承诺、样品状态和下一步散落各处。本 Skill 只核对交接完整性，不自动转移客户归属或替代管理审批。

适用场景

• 业务员离职、休假或岗位调整
• 客户从开发团队转交跟单团队
• 重点客户负责人变更
• 年度客户资产盘点和资料补全

适合谁使用

交接双方、销售主管、客户成功、销售支持和企业管理者。

Skill 能做什么

• 对齐客户实体、联系人和关联公司
• 重建关键沟通、报价、样品与订单时间线
• 检查合同、报价、文件和访问权限是否齐全
• 标出尚未兑现承诺、下一步和责任归属
• 生成移交人、接收人和主管的签认清单

工作流程

导入客户与交接资料 → 核对客户、主体和联系人 → 重建历史、承诺与未完事项 → 输出缺口和行动清单 → 三方人工签认。

使用前需要准备什么

客户清单、联系人、沟通记录、报价和合同版本、样品与订单状态、未完事项、访问权限清单、交接日期及责任人。

输入格式

每个客户提供匿名编号、公司与关联主体、联系人角色、当前阶段、最近沟通、关键文件、已承诺事项、下一步、负责人和资料位置。

输出结果

客户交接总表、资料缺口、关键时间线、承诺与未完事项、权限处理清单、风险提示和三方签认项。

输入示例

请核对一名业务员离职交接的 28 个客户。重点检查决策人联系方式、最后报价版本、样品进度、客户特殊要求、口头承诺和下次联系日期。

输出示例

其中三名客户缺少决策人角色说明，两名客户的最后报价版本与邮件附件不一致，一笔样品运费承诺未写入台账。建议交接前补齐来源证据，并由移交人、接收人与主管共同确认未完事项负责人。

在 Accio Work 中如何使用

在 Accio Work 中上传已授权且尽量脱敏的交接资料，按客户逐项核对；生成清单后，由交接双方补证，主管完成最终签认和权限处理。

使用边界与人工复核要求

客户资料属于敏感商业资产，应控制访问范围并遵循公司数据政策。不得仅凭自动匹配合并客户主体、删除资料或变更负责人；承诺、合同和权限必须人工核验。

获取与交付方式

本站不提供线上直接下载。免费款与付费款均需提交联系方式，由客服人工交付 Skill 文件包和使用说明。

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